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道通期貨原油&燃料油日報(2021.12.10)

作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2021-12-10 | 瀏覽: 165次

一、觀點簡述

原油:國際原油小幅震蕩。歐佩克+會議落地后,市場關注焦點轉向伊核協議談判。談判陷入停滯,一定程度上推高了油價。受沙特“漲價”和奧密克戎防疫封鎖擔憂緩解的影響,國家油價繼續反彈,非洲變種病毒對市場的影響逐步弱化,病毒方面的擔憂有所減弱,南非報告稱病毒的病例只有輕微的癥狀。上周美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。操作思路以震蕩偏空為主,注意止盈止損。

燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至128日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存增加81.2萬桶,至2周低位2063萬桶。近期由于歐美疫情影響使得歐美地區成品油需求減弱,亞洲市場船用油以及低硫燃料油需求依然堅挺。隨著冷凍預期的逐步減弱,天然氣有望從供不應求向供過于求過渡。供應過剩將驅動天然氣價格震蕩回落。近期煉廠原料需求隨著沙特等國增加至美國原油出口減弱。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

二、今日要聞

原油行業資訊】

1、 過去六周,NYMEX天然氣即期月合約價從7年多來的高點逾6.3美元/百萬英熱下跌了近40%。同時天然氣產量和儲存持續增長,供暖季節的開始出現。

2、 一個由兩黨議員組成的團體敦促白宮停止考慮美國原油出口禁令,重新實施這些限制將提高美國汽油價格,抑制國內生產,限制全球供應,并構成其它嚴重的經濟威脅。

3、 Cheniere能源公司已向聯邦能源監管委員會申請建設延期至2027630日,以完成其1000萬噸/年的Corpus Christi液化第三階段項目的建設并投入服務。

4、 包括庫爾德地區的原油產量在內,11月伊拉克原油產量升至420.8萬桶/天的18個月高點。比10月份增加了13.8萬桶/天,略高于11月份OPEC+協議的419.2萬桶/天配額。

5、 伊朗外交部長表示,德黑蘭很認真地與美國達成協議,雙方都將全面遵守2015年的伊朗核協議,伊朗外交官愿意一直坐在談判桌前,直到達成協議為止。

6、 阿布扎比的主權財富基金Mubadala購買了俄羅斯綜合石化公司Sibur 1.9%的股份,具體金額不詳。Mubadala已經擁有加拿大石化公司Nova Chemicals的全部股份,同時擁有Borealis 25%的股份。

三、品種詳情

品種

基本面分析

市場行情

多國加強疫情防范,加之經濟數據影響,歐美原油期貨中止連續多日上漲而收低。1WTI1.4270.94美元/桶,跌幅2.0%,2月布倫特跌1.4074.42美元/桶,跌幅1.8%。

原油

高盛預計布倫特原油價格將繼續攀升由于結構性供應不足繼續支撐油價,布油價格在近期反彈后可能還會進一步攀升。奧密克戎變異株的出現曾使布油下跌,但目前其已經收復約一半失地。因此,建議投資者重新建立部分多頭倉位。不過需要警惕的是,未來幾周石油市場的波動性可能大幅增加,流動性可能減少。EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少24.1萬桶至4.329億桶,減少0.1%;上周美國國內原油產量增加10萬桶至1170萬桶/日;美國上周原油出口減少43.4萬桶/日至227萬桶/日。EIA短期能源展望報告:2022年全球原油需求增速預期為355萬桶/日,此前預計為335萬桶/日。2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為511萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9691萬桶/日,此前預期為9753萬桶/日;預計2022年全球原油總消費量為1.0046億桶/日,此前預期為1.0088億桶/日。上周,美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。此外,沙特周日上調1月對亞洲和美國所有品級原油的官方售價,較上月提高最多0.8美元。高盛表示,從短期來看,市場需要有關奧密克戎變種毒性的更多信息,才會讓油價開始反彈;并可能需要證明實物市場緊俏的更多證據,才將油價推高至80美元以上。周四,OPEC+宣布,將在1月份每天增加40萬桶原油供應量。

燃料油

含硫量0.5%低硫燃料油煉制利潤下降,因預期供應增加,現貨購買興趣不足。然而,預期日本電力公司將購買更多的燃料油用于發電。臺灣中油公司計劃購買1月份裝船的低硫燃料油和油漿。咨詢公司EnergyAspects在一份報告中表示:“需求疲軟將進一步打壓高硫燃料油,高硫燃料油市場可能會繼續表現不佳,直到明年春季天然氣價格回落。由于今年船用燃料油普遍生產過剩,庫存不太可能下降。日本出光興產公司將銷售給日本北海道電力公司低硫燃料油。但是,后期日本電力公司可能有燃料油現貨的進口需求,日本電力公司冬天為了保障電力充沛而增加了燃料油發電。數據顯示,11月份到亞洲套利的燃料油其中大部分進入新加坡,預期當前供應緊張局勢將持續至12月份,西方燃料油到亞洲市場套利量不太可能復蘇。韓國用于發電的燃料油需求可能繼續增加,韓國政府出臺了相關政策從12月份起增加發電用的燃料油和液化天然氣,預期將刺激韓國燃料油購買興趣。隆眾資訊123日報道:122日新加坡船用高硫380CST燃料油供船390.0-392.0美元/噸;低硫燃料油供船580.0-590.0美元/噸,MGO供船價格600.0-605.0美元/噸。香 港 地 區 保 稅 船 用 高 硫380CST燃 料 油 供   船425.0-428.0美元/噸;低硫燃料油供船548.0-553.0美元/噸,MGO供船價格590.0-595.0美元/噸。

四、市場跟蹤

日期

現貨380CST(舟山)(美元/噸)

現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

fu2205(元/噸)

lu2205(元/噸)

Lu-Fu價差

2021/12/9

430

407

2675

3430

755


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