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道通期貨原油&燃料油日報(2021.12.09)

作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2021-12-09 | 瀏覽: 200次

一、觀點簡述

原油:國際原油延續上漲。受沙特“漲價”和奧密克戎防疫封鎖擔憂緩解的影響,國家油價繼續反彈,非洲變種病毒對市場的影響逐步弱化,病毒方面的擔憂有所減弱,南非報告稱病毒的病例只有輕微的癥狀。上周美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。歐佩克及其產油盟國周四決定將1月份的日產量提高40萬桶,與此前的增產數值相同。操作思路以震蕩偏空為主,注意止盈止損。

燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至121日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存減少308.8萬桶,至9周低位1981.5萬桶。近期由于歐美疫情影響使得歐美地區成品油需求減弱,亞洲市場船用油以及低硫燃料油需求依然堅挺。隨著冷凍預期的逐步減弱,天然氣有望從供不應求向供過于求過渡。供應過剩將驅動天然氣價格震蕩回落。近期煉廠原料需求隨著沙特等國增加至美國原油出口減弱。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

二、今日要聞

原油行業資訊】

1、 Platts11月份,OPEC13個成員國的原油日產量為2785萬桶,較10月份增加30萬桶,而俄羅斯和其他8個成員國的原油日產量為1386萬桶,較10月份增加20萬桶。

2、 美國國際貿易委員會,20211-10月,美國PVC出口160萬噸,同比下降23.7%。

3、 環保人士已加大了對美國LNG出口設施的反對力度,支持美國眾議院的限制性立法,并抗議美國能源部即將獲得的出口授權。

4、 日本內閣府,季度環比,日本經濟收縮幅度從最初估計的0.8%修正至0.9%。三季度GDP折合成年化下降3.6%,原因是在疫情相限制,消費和凈出口低于預期。

5、 全球石油市場正在密切關注利比亞的選舉,對該地區的穩定產生重大影響,利比亞將于1224日選出其有史以來第一位民選總統。

6、 韓國Kogas計劃在光州建立一個氫生產基地。將耗資258億韓元(2190萬美元),使用通過管道天然氣生產約1500噸氫氣/年,為1萬輛氫乘用車提供燃料。

7、 政府數據,二疊紀盆地本月的產量將達到創紀錄的495萬桶/天。先鋒自然資源CEO表示,如果油價保持在70億美元或更高,未來二疊紀盆地能夠以每年4- 5%的速度增長。

三、品種詳情

品種

基本面分析

市場行情

美國原油庫存小幅下降,國際油價適度上漲,布倫特原油期貨連續五個交易日收高。1WTI0.3172.36美元/桶,漲幅0.4%;2月布倫特漲0.3875.82美元/桶,漲幅0.5%。

原油

EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少24.1萬桶至4.329億桶,減少0.1%;上周美國國內原油產量增加10萬桶至1170萬桶/日;美國上周原油出口減少43.4萬桶/日至227萬桶/日。EIA短期能源展望報告:2022年全球原油需求增速預期為355萬桶/日,此前預計為335萬桶/日。2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為511萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9691萬桶/日,此前預期為9753萬桶/日;預計2022年全球原油總消費量為1.0046億桶/日,此前預期為1.0088億桶/日。上周,美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。此外,沙特周日上調1月對亞洲和美國所有品級原油的官方售價,較上月提高最多0.8美元。高盛表示,從短期來看,市場需要有關奧密克戎變種毒性的更多信息,才會讓油價開始反彈;并可能需要證明實物市場緊俏的更多證據,才將油價推高至80美元以上。周四,OPEC+宣布,將在1月份每天增加40萬桶原油供應量。不過,該組織同時表示,由于市場存在巨大的不確定性,他們隨時可能重新考慮這一決定。該消息公布后,WTI原油期貨一度下跌達4.8%,布倫特1月期貨也一度跌4.5%,但由于交易商意識到協議中包含了一個潛在的退出條款,原油期貨價格隨后收復失地,WTI、布倫特原油期貨上漲超2%。

燃料油

咨詢公司EnergyAspects在一份報告中表示:需求疲軟將進一步打壓高硫燃料油,高硫燃料油市場可能會繼續表現不佳,直到明年春季天然氣價格回落。由于今年船用燃料油普遍生產過剩,庫存不太可能下降。日本出光興產公司將銷售給日本北海道電力公司低硫燃料油。但是,后期日本電力公司可能有燃料油現貨的進口需求,日本電力公司冬天為了保障電力充沛而增加了燃料油發電。數據顯示,11月份到亞洲套利的燃料油其中大部分進入新加坡,預期當前供應緊張局勢將持續至12月份,西方燃料油到亞洲市場套利量不太可能復蘇。韓國用于發電的燃料油需求可能繼續增加,韓國政府出臺了相關政策從12月份起增加發電用的燃料油和液化天然氣,預期將刺激韓國燃料油購買興趣。隆眾資訊123日報道:122日新加坡船用高硫380CST燃料油供船390.0-392.0美元/噸;低硫燃料油供船580.0-590.0美元/噸,MGO供船價格600.0-605.0美元/噸。香 港 地 區 保 稅 船 用 高 硫380CST燃 料 油 供   船425.0-428.0美元/噸;低硫燃料油供船548.0-553.0美元/噸,MGO供船價格590.0-595.0美元/噸。202111月,國務院正式印發并向社會公布《關于開展營商環境創新試點工作的意見》(國發〔202124號),此文件明確指出支持開展國際航行船舶保稅加油業務,提升國際航運綜合服務能力。有跡象顯示發電需求仍將增強,東北亞氣溫下降。

四、市場跟蹤

日期

現貨380CST(舟山)(美元/噸)

現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

fu2205(元/噸)

lu2205(元/噸)

Lu-Fu價差

2021/12/8

430

407

2629

3398

769


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