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道通期貨原油&燃料油日報(2021.12.08)

作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2021-12-08 | 瀏覽: 241次

一、觀點簡述

原油:國際原油延續上漲。受沙特“漲價”和奧密克戎防疫封鎖擔憂緩解的影響,國家油價繼續反彈。上周美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。歐佩克及其產油盟國周四決定將1月份的日產量提高40萬桶,與此前的增產數值相同。世界衛生組織表示,奧密克戎新冠病毒變體帶來感染激增的風險很高,同時更多國家關閉邊境。操作思路以震蕩偏空為主,注意止盈止損。

燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至121日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存減少308.8萬桶,至9周低位1981.5萬桶。近期由于歐美疫情影響使得歐美地區成品油需求減弱,亞洲市場船用油以及低硫燃料油需求依然堅挺。隨著冷凍預期的逐步兌現,對天然氣供需擾動結束,供應過剩將驅動天然氣價格震蕩回落。近期煉廠原料需求隨著沙特等國增加至美國原油出口減弱。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

二、今日要聞

原油行業資訊】

1、 ICIS石化指數11月環比下降2%,東北亞和美國石化及塑料市場的價格下跌,歐洲市場略有上漲。東北亞地區的指數跌幅最大,甲醇等大宗商品的跌幅達到22%;除PVC外所有石化產品都下跌。

2、 美國ACC年終展望,2022年美國化工行業將處于增長的有利地位,需求增強,補充庫存推動。預計美國GDP2022年將增長4.4%,工業產值將增長4.0%。

3、 世界石油大會專家:上游油氣行業需要更多投資。2021年投資較2019年下降23%;未來2年關鍵恢復輸出;二疊紀公司仍然是美國的增長引擎。

4、 EIA月報:2020年第季度,全球石油庫存平均每天抽出170萬桶,推動價格上漲。2021四季度,石油庫存下降放緩至90萬桶/天,2022年的全球石油庫存將繼續增長。

5、 Vortexa的初步數據,11月份全球LNG總出口量3280萬噸,高于去年同期的3180萬噸和10月份的3260萬噸,這是自3月份出口3320萬噸以來的最快增速。

6、 歐洲汽油紙貨市場昨日出現近6個月來的首次期貨溢價,即期價格低于遠期價值。

三、品種詳情

品種

基本面分析

市場行情

新冠變種影響全球燃料需求的擔憂緩解,以及伊核談判陷入停滯,推遲了中東某國原油的回歸,國際油價繼續大幅度上漲。1WTI2.5672.05美元/桶,漲幅3.7%,2月布倫特漲2.3675.44美元/桶,漲幅3.2%。

原油

EIA短期能源展望報告:2022年全球原油需求增速預期為355萬桶/日,此前預計為335萬桶/日。2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為511萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9691萬桶/日,此前預期為9753萬桶/日;預計2022年全球原油總消費量為1.0046億桶/日,此前預期為1.0088億桶/日。上周,美國和伊朗關于挽救2015年伊朗核協議的間接談判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趨淡,提振了油價。此外,沙特周日上調1月對亞洲和美國所有品級原油的官方售價,較上月提高最多0.8美元。高盛表示,從短期來看,市場需要有關奧密克戎變種毒性的更多信息,才會讓油價開始反彈;并可能需要證明實物市場緊俏的更多證據,才將油價推高至80美元以上。周四,OPEC+宣布,將在1月份每天增加40萬桶原油供應量。不過,該組織同時表示,由于市場存在巨大的不確定性,他們隨時可能重新考慮這一決定。該消息公布后,WTI原油期貨一度下跌達4.8%,布倫特1月期貨也一度跌4.5%,但由于交易商意識到協議中包含了一個潛在的退出條款,原油期貨價格隨后收復失地,WTI、布倫特原油期貨上漲超2%。周三,美國EIA公布的數據顯示,截至1126日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存降幅不及預期,但精煉油庫存和汽油庫存增幅超預期。EIA數據公布后美國原油價格短線小幅回落0.5美元。具體數據顯示,美國截至1126日當周EIA原油庫存變動實際公布減少90.9萬桶,預期減少145萬桶,前值減少101.7萬桶?,F有疫苗防御可能對新冠變異毒株奧密克戎失效,多個國家加強了對非洲南部國家的入境管控。

燃料油

日本出光興產公司將銷售給日本北海道電力公司低硫燃料油。但是,后期日本電力公司可能有燃料油現貨的進口需求,日本電力公司冬天為了保障電力充沛而增加了燃料油發電。數據顯示,11月份到亞洲套利的燃料油其中大部分進入新加坡,預期當前供應緊張局勢將持續至12月份,西方燃料油到亞洲市場套利量不太可能復蘇。韓國用于發電的燃料油需求可能繼續增加,韓國政府出臺了相關政策從12月份起增加發電用的燃料油和液化天然氣,預期將刺激韓國燃料油購買興趣。隆眾資訊123日報道:122日新加坡船用高硫380CST燃料油供船390.0-392.0美元/噸;低硫燃料油供船580.0-590.0美元/噸,MGO供船價格600.0-605.0美元/噸。香 港 地 區 保 稅 船 用 高 硫380CST燃 料 油 供   船425.0-428.0美元/噸;低硫燃料油供船548.0-553.0美元/噸,MGO供船價格590.0-595.0美元/噸。202111月,國務院正式印發并向社會公布《關于開展營商環境創新試點工作的意見》(國發〔202124號),此文件明確指出支持開展國際航行船舶保稅加油業務,提升國際航運綜合服務能力。有跡象顯示發電需求仍將增強,東北亞氣溫下降。日本各大電力公司向日本煉油商發出額外供應燃料油用于發電的請求。截止1124日當周,馬六甲海峽浮動庫的燃料油總庫存257萬噸,增加13.7萬噸,從前周觸及的逾一年低點回升。

四、市場跟蹤

日期

現貨380CST(舟山)(美元/噸)

現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

fu2205(元/噸)

lu2205(元/噸)

Lu-Fu價差

2021/12/7

430

407

2592

3352

760


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